伯恩来到池诚的古董店修表，伯恩表示自己的这一块表别的店修不了。宫本君在街上盘问车夫，问他刚才在车上的西方人也就是伯恩的去向，车夫如实相告。伯恩的手表损毁严重，修理零配件十分难找，需要伯恩等一段时间才能修好，因此池少爷问伯恩在香港待多久，如何联系伯恩，伯恩表示自己会在香港待上一段时间，并告诉池少爷可以在告罗士打酒店找到他，伯恩递给池少爷定金，向池少爷保证，如果池少爷能帮助自己修好这一块表，会给池少一个满意的价格。
伯恩走后，池少爷拿着纸条琢磨。宫本君带带人冲入池少的古董店，命人搜东西，于是宫本君和叶冲发现了古董店的所有者是池诚，此时伯恩来见线人，说自己是来搜古董表的。宫本君冲到池少爷家。怀疑池少爷与西方间谍有联系，于是希望池少爷跟他回军政厅聊聊，池少爷不愿，叶冲出面希望池少爷能配合他们的工作，于是池少爷积极配合，告诉叶冲，确实有人到过他的古董店。此时伯恩告诉线人东西在自己手上，并表示暂时不能给他，放在伯恩处比较安全。
宫本君和叶冲向池少爷了解伯恩的来意，他们了解到伯恩是来修理手表，叶冲发现需要修理的手表是宫本君摔坏的那只，叶冲继续问，伯恩是否留意他的住址，而池少爷说不清楚。池少爷表示日本人不懂的伯恩送来的手表的珍贵，暗讽宫本。池少爷递来伯恩给他的定金，宫本君看到池少爷递出来的是钱，于是发怒，并不相信伯恩一下船就只是为了到古董店修理手表。池少向叶冲表示，伯恩到自己的店里只是为了修理手表，究竟是不是英国间谍，他不关心，小岛介此时向宫本君交差说，找不到伯恩的准确位置，于是宫本君下令，今晚所有人集合，必须找到伯恩，随后宫本君和叶冲离开池家。
伯恩来到松原酒店，对前台说自己想开一个临时寄存东西的箱子，号码为108，前台告诉伯恩，对应房间号的人才能开相对应的箱子，于是伯恩用钱收买了前台，等开完箱子以后，把东西拿走，随后伯恩又让前台去帮他开一瓶香槟送到房间。伯恩拿着箱子回到房间，此时宫本君和叶冲已经提前到了伯恩的房间，把伯恩手上的箱子抢回，便被宫本君带走。叶冲询问前台刚才伯恩让她开箱子和点香槟的事情。并告诉她不要对任何人讲。池少爷在车上给线人打电话，一边开车一边打电话。
线人给小庄打了电话，对方不说话，两人是用敲打话筒的方式进行交流，相约于后天下午十二点在花园街会面。池少爷对老魏说，自己很高兴找到新的同志。将军问宫本君，是否查出了伯恩的底细，宫本君如实相告，并没有头绪，此时因为有人秘密发送电报，于是宫本君下令让人去查。小庄告诉与线人学好的时间地点，小岛介告诉宫本君一直找不到连续发电报的人。下属告诉池少爷收到香江的信息，明天上午九点，花园街见面，池少爷知道即将和同伴见面，十分开心。
香江来到花园街，但是此时小岛介已经在一旁埋伏。突然响起枪声，香江趁乱离开，小岛介因跟丢香江而受到宫本的责备。